影片聚焦上世纪70年代动荡不定的智利，酒吧中被称为“王子”的红人杰米(马尔多纳多饰)，与强大的老囚犯“种马”(卡斯特罗饰)建立了看似不可能的恋情。

继第一部电影的事件之后，萨扬来到了阿塔卡马沙漠，追寻着一个与她的任务有关的线索。她的任务是对抗Actaeon，这个跨国组织不仅使她的家庭悲惨凄凉，还破坏了智利各地的生态系统。

故事智利独裁者奥古斯托·皮诺切特展开，他并没有死，而是成为了吸血鬼。在这个世界上呆了250年之后，自身耻辱以及家庭冲突所带来的疾病，令他决定永远地死去。

破敗的上流舊邸中，年華老去的變裝皇后一針一線地繡著寂寞。一個動盪的夜裡，年輕帥氣的革命份子卡洛斯走進她的世界，頹圮的人生再次有了綺念。為了維繫關係，她讓卡洛斯在家裡堆放不明紙箱、進行祕密聚會，明知這段忘年曖昧希望渺茫，但為了珍稀的愛，她無悔無憾。隨著同在暗處的兩人越走越近，一場風暴也漸漸成形，這段戀

当成千上万的鱼死在智利南部一条被污染的河流时，一个本应早已去世的女人马格达莱纳出现在了这些尸体中。马格达莱纳遇到了她鳏居的丈夫，使他陷入深深地震惊之中，这也促使他们的女儿塞西莉亚回到了故土。马格达莱纳的出现和她对环境的影响在家人之中激起了好奇和恐惧。随着往事渐渐清晰，母女俩迎来了改变未来的好机会。