附近一家工厂释放出神秘的橙色雾气后，一群朋友被迫将自己封闭在科德角度假屋内。被困在屋内的他们意识到一切都已经太迟了。

本季的重点是「巫术」（witchcraft），Evelyn Poole成为所有主要角色的对手。她知道自己在干什么，她认为自己的行为很高贵。即便她与恶魔为伍，她也坚持认为自己站在天使的阵营中。上一季观众还看到Ethan是个狼人，本季将进一步铺开相关情节，「我们如何对待狼人是本季的重要部分。」此外，Et

澳大利亚的一名独行侠过着平静的生活，然而当他得知他曾经爱过的女人并没有死亡，而是被残忍的黑帮绑架后，他的生活被彻底打破。为了对抗这个危险的犯罪组织，他必须寻找盟友，冲进这个充满暴力的世界，去营救他心爱的女人。这是一个现代版的、充满暴力的童话故事。