因为遭遇到友情与爱情的背叛而心受重创的日本男子——早濑(渡部笃郎 饰)被日本的一家汽车公司派到上海分公司任职。郁郁寡欢的他结识了上海一对姐妹花。姐姐方敏（徐静蕾 饰）美丽大方，聪慧善良；妹妹方琳（董洁 饰）活泼可爱，青春洋气。姐姐方敏对这个忧郁的绅士产生了好感，同时妹妹方琳也爱上了这个来自异国的英俊

故事发生在二十世纪九十年代的古都北京。随着经济高速腾飞，城市高楼林立，不少古老的四合院被拆除，取而待之的是钢筋水泥筑就的高楼大厦。民国初年所建的“龙堂”武馆亦面临相同命运。独守庭院的杜海（刘龙 饰）、杜忠（张丰毅 饰）父子想借与开发商谈条件之机，邀请遍布海外的龙堂旧主，重返龙堂叙旧。消息发布出去，平

1948年的深冬，作家（姜文）在41岁生日的晚上收到一封厚厚来信，此信出自一个濒死女人之手，所言是她对他将近20年的爱恋，但他却一无所知。　　18年前，13岁的女孩爱上了住在隔壁的作家，因家变搬到了别处后，女孩并没对作家忘情。几年过去，女孩变成女学生（徐静蕾）回到原来的住处，如愿以偿与作家有了交往，

春节临近，村里打算办一场晚会来让村民们欢聚一堂，欢庆新年的到来。这个小山村人才辈出的小山村在外打工的人们听说了村里要办一场热热闹闹的村晚，怀着合家团圆的心情纷纷从外地赶了回来。被骗财的作家耿直（佟大为 饰）意外的被乡亲们认为成了文学奖的获得者，风光的被邀请回乡负责村晚的 文案策划，获奖的误会越传越大