林荫调任福春市福安分局局长，到任不久接到一个神秘电话，他按约定独身前往，遭到突然袭击，被打晕过去。醒来后，原福安分局局长、现市公安局刑侦副局长任大祥已经来到分局，亲自指挥案件侦破，林荫从他口中知道，昨天夜里自己被打晕的后身边还发现了一具男尸，根据男尸身上发现的手机确认，就是这个人给他打的电话。

上世纪30年代末，古老的中华大地正经受着最为苦难的时刻。外有日寇铁蹄进犯，内有不同派别势力的斗争碾压，战火连绵，生灵涂炭。为了获取重要的情报，共产党方面派出周乙（张嘉译 饰）和顾秋妍（宋佳 饰）假扮夫妻，潜入哈尔滨的警察厅特务科。周乙被任命为特别行动队队长，但他的真实身份一直受到高科长（程煜 饰）的